课程简介
随着金融行业竞争加剧与数字化转型深化，提升个体与组织效能已成为核心战略。员工日常工作中，大量时间被邮件处理、数据报表、会议纪要、跨系统操作等重复性、规则性任务占据，导致创新与高价值工作投入不足。同时，传统自动化方案（如RPA）存在部署成本高、技术门槛高、维护复杂等挑战，难以快速普及。OpenClaw作为开源AI智能体平台，以其“大脑”（大模型）与“手脚”（操作系统/浏览器控制）结合的特性，为金融从业者提供了一条零代码、低成本、高效率的自动化新路径。本课程基于讲师在多家金融机构的OpenClaw落地实践经验，旨在通过两天高强度工作坊，使学员掌握从环境部署到复杂工作流搭建的全套技能，亲手构建服务于自身岗位的“数字员工”，实现即时可见的办公效能革命。
目标收益
1、掌握OpenClaw核心部署与配置能力：学员将能够独立完成OpenClaw在云服务器或本地环境的部署，并熟练配置DeepSeek、Kimi等大模型连接，为数字员工注入“大脑”，奠定自动化基础。
2、构建个人办公自动化解决方案：学员将学会利用OpenClaw搭建针对邮件智能处理、会议语音转文字与纪要提炼、多源数据报表一键生成等场景的自动化流程，将自身从繁琐事务中解放，预计提升日常办公效率30%以上。
3、初步具备复杂业务流程自动化设计思维：学员将理解如何将OpenClaw的文件操作、浏览器自动化、逻辑判断等能力进行组合，设计并搭建跨系统、多步骤的自动化工作流，具备针对部门级效率痛点提出并原型化解决方案的能力。
4、获得推动团队智能化转型的启动动能：学员通过亲手实践，将建立对AI自动化落地路径、成本与收益的清晰认知，成为团队内部推广数字员工理念与技术的关键火种，助力组织提升整体人机协同水平。
培训对象
本课程适用于金融机构中所有受困于重复性办公任务、渴望提升工作效率的业务人员、运营人员、管理人员及行政支持人员，无需具备编程背景。
课程大纲
| 模块一、认知重塑：从OpenClaw部署到第一位数字员工上岗 |
1. 金融办公效率瓶颈分析与自动化机遇：为何需要“干活”的AI 2. OpenClaw核心架构解析：大脑（模型）、手脚（Skills）与记忆 3. 极简部署实战：30分钟在云端拥有你的AI员工（阿里云/腾讯云方案） 4. 数字员工入职：配置飞书机器人，打通AI与日常协作的通道 【案例】某证券训后：如何通过云部署OpenClaw，在一天内为团队搭建起智能问答测试环境 【实战】完成云端OpenClaw部署，配置DeepSeek模型，并成功创建可对话的飞书机器人 |
| 模块二、核心技能突破：邮件、会议与文档自动化实战 |
1. 邮件处理自动化：智能分类、关键信息提取与摘要生成 2. 会议革命：语音转文字、纪要智能提炼与待办事项自动创建 3. 文档与数据处理：让AI自动读写Excel/WPS，完成数据清洗、分析与图表生成 4. 本地知识库搭建：让AI安全地读取内部文档，成为业务专家 【案例】某银行分行训后：使用OpenClaw自动处理每日数十封客户咨询邮件，并提取关键信息生成待办清单 【实战】搭建会议纪要自动化流程：模拟从录音文件到结构化纪要及飞书任务创建的完整链路 |
| 模块三、工作流引擎：构建端到端的自动化流水线 |
1. OpenClaw工作流设计原理：触发器、节点、分支与循环 2. 浏览器自动化实战：让AI自动登录内部系统、查询数据、填报表格 3. 复杂逻辑实现：条件判断、多步骤审批与异常处理机制设计 4. 跨平台联动：连接飞书多维表格、日历、任务，打造智能办公中枢 【案例】某基金公司研究部：构建自动化日报工作流，每日定时抓取行情数据、研报摘要，并生成格式化报告推送至团队群 【实战】设计并搭建一个“监管数据报送辅助流水线”：模拟从内部系统查询数据、填入Excel模板到邮件发送的自动化过程 |
| 模块四、综合实战与赋能规划：打造你的部门效率解决方案 |
1. 智能体优化与调试：提升工作流的稳定性与准确性 2. 安全、成本与合规性考量：金融行业自动化实施指南 3. 从个人到团队：自动化工作流的分享、复用与协同开发模式 4. 结业项目答辩：分组设计与演示一个解决实际部门痛点的自动化方案 【案例】某保险团队训后：将核保规则嵌入OpenClaw工作流，初步实现简单案件的自动化辅助审核与提示 【实战】综合项目：小组选定一个复杂场景（如“客户开户资料初审”、“营销活动数据复盘”），完成从需求分析、工作流搭建到成果演示的全过程 |
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模块一、认知重塑：从OpenClaw部署到第一位数字员工上岗 1. 金融办公效率瓶颈分析与自动化机遇：为何需要“干活”的AI 2. OpenClaw核心架构解析：大脑（模型）、手脚（Skills）与记忆 3. 极简部署实战：30分钟在云端拥有你的AI员工（阿里云/腾讯云方案） 4. 数字员工入职：配置飞书机器人，打通AI与日常协作的通道 【案例】某证券训后：如何通过云部署OpenClaw，在一天内为团队搭建起智能问答测试环境 【实战】完成云端OpenClaw部署，配置DeepSeek模型，并成功创建可对话的飞书机器人 |
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模块二、核心技能突破：邮件、会议与文档自动化实战 1. 邮件处理自动化：智能分类、关键信息提取与摘要生成 2. 会议革命：语音转文字、纪要智能提炼与待办事项自动创建 3. 文档与数据处理：让AI自动读写Excel/WPS，完成数据清洗、分析与图表生成 4. 本地知识库搭建：让AI安全地读取内部文档，成为业务专家 【案例】某银行分行训后：使用OpenClaw自动处理每日数十封客户咨询邮件，并提取关键信息生成待办清单 【实战】搭建会议纪要自动化流程：模拟从录音文件到结构化纪要及飞书任务创建的完整链路 |
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模块三、工作流引擎：构建端到端的自动化流水线 1. OpenClaw工作流设计原理：触发器、节点、分支与循环 2. 浏览器自动化实战：让AI自动登录内部系统、查询数据、填报表格 3. 复杂逻辑实现：条件判断、多步骤审批与异常处理机制设计 4. 跨平台联动：连接飞书多维表格、日历、任务，打造智能办公中枢 【案例】某基金公司研究部：构建自动化日报工作流，每日定时抓取行情数据、研报摘要，并生成格式化报告推送至团队群 【实战】设计并搭建一个“监管数据报送辅助流水线”：模拟从内部系统查询数据、填入Excel模板到邮件发送的自动化过程 |
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模块四、综合实战与赋能规划：打造你的部门效率解决方案 1. 智能体优化与调试：提升工作流的稳定性与准确性 2. 安全、成本与合规性考量：金融行业自动化实施指南 3. 从个人到团队：自动化工作流的分享、复用与协同开发模式 4. 结业项目答辩：分组设计与演示一个解决实际部门痛点的自动化方案 【案例】某保险团队训后：将核保规则嵌入OpenClaw工作流，初步实现简单案件的自动化辅助审核与提示 【实战】综合项目：小组选定一个复杂场景（如“客户开户资料初审”、“营销活动数据复盘”），完成从需求分析、工作流搭建到成果演示的全过程 |
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