课程简介
很多企业做过智能体培训，员工也搭过几个“玩具式”的智能体，但一到真实业务就卡住：知识库回答不准、流程跑到一半出错、换个人用就不会用，最后没人维护。问题不在工具，而在于缺少一套把岗位SOP系统地拆解、封装、测试、上线的方法。
本课程用两天时间，以一家保险公司理赔运营中心的初审与客服场景为主线，带学员完成“SOP拆解—技能封装—知识库构建—工作流编排—测试上线”的完整过程。工具以WorkBuddy、龙虾类智能体为主，并借鉴Claude Code等前沿智能体的技能（Skills）设计方法，原理同样适用于企业已部署的平台。
目标收益
1、会拆SOP：能把一项岗位工作拆成输入、步骤、判断规则和输出。
2、会建知识库：掌握资料整理、分段、命名和检索效果调优的方法。
3、会编工作流：能把多个技能串成稳定运行的多步骤流程，并设计异常处理。
4、会推上线：完成测试验收和上线方案，带走一个可试用的岗位数字员工。
培训对象
有一定AI使用基础、希望把岗位工作做成数字员工的业务骨干、运营人员和AI推广官。
课程大纲
|
第一天上午 智能体像玩具，一碰业务就答非所问：从SOP到技能，教会它干活 |
1.数字员工能接手什么工作：规则明确、重复性高、有标准输出的环节。 2.主流智能体能力对比：WorkBuddy、龙虾类智能体、Claude Code等在技能、文件、协同上的差异。 3.SOP拆解四步：输入是什么、步骤有哪些、判断规则怎么定、输出什么格式。 4.技能封装 4.1技能的结构：说明、步骤、示例、限制条件。 4.2调用现成技能与编写自定义技能。 5.调试方法：一次只改一处，用对比测试判断改得对不对。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把“理赔材料初审”SOP拆成材料清单核对、关键字段提取、缺件提示三步，封装成第一个技能。 【实战】各组拆解本组选定的岗位SOP，完成第一个技能并跑通。 |
|
第一天下午 知识库问不到、答不全、答错版本：让数字员工真正懂业务 |
6.知识库选材：制度、产品条款、历史问答、操作手册。 7.资料整理：分段、命名、去重，以及表格与图片类资料的处理。 8.检索效果调优 8.1问不到：资料切分与关键词问题。 8.2答不全：上下文不足与多文档关联。 8.3答错版本：资料命名与更新机制。 9.技能＋知识库组合：让技能在执行时调用知识库作判断依据。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把各险种条款和理赔规则导入知识库，初审技能能按险种判断所需材料；答错版本的问题通过资料命名和更新规范解决。 【实战】各组为自己的数字员工构建知识库，用10个问题测试检索效果并调优。 |
|
第二天上午 单个技能能用，串起来就断：编排稳定可靠的工作流 |
10.工作流设计：触发条件、步骤顺序、分支判断、输出结果。 11.连接器：读取文件夹、写入表格、发送企业微信通知。 12.异常处理：缺数据、格式错、判断不确定时如何转人工。 13.人工复核点：哪些结果必须人确认后才能流转。 14.稳定性设计：给智能体恰好够用的上下文、最小权限和固定用例回归测试。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把材料初审、缺件通知、客服答复三个技能串成工作流，材料齐全的案件自动进入下一环节，存疑案件转人工复核。 【实战】各组把本组技能串成至少三步的工作流，并设计一个异常分支。 |
|
第二天下午 做完不敢上线、上线没人维护：测试验收与成果路演 |
15.测试验收：正例、反例、边界例三类用例，记录通过率。 16.上线方案：试点范围、使用说明、维护负责人、迭代节奏。 17.效果度量：处理时长、差错率、转人工比例。 18.成果路演：业务负责人按业务价值、可落地、完成度、可复制评审。 【案例】某保险公司理赔运营中心：选一个理赔小组试点两周，对比试点前后的初审时长和退件率，再决定是否推广到全中心。 【实战】各组完成测试报告和上线方案，现场演示数字员工并路演。 |
|
第一天上午 智能体像玩具，一碰业务就答非所问：从SOP到技能，教会它干活 1.数字员工能接手什么工作：规则明确、重复性高、有标准输出的环节。 2.主流智能体能力对比：WorkBuddy、龙虾类智能体、Claude Code等在技能、文件、协同上的差异。 3.SOP拆解四步：输入是什么、步骤有哪些、判断规则怎么定、输出什么格式。 4.技能封装 4.1技能的结构：说明、步骤、示例、限制条件。 4.2调用现成技能与编写自定义技能。 5.调试方法：一次只改一处，用对比测试判断改得对不对。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把“理赔材料初审”SOP拆成材料清单核对、关键字段提取、缺件提示三步，封装成第一个技能。 【实战】各组拆解本组选定的岗位SOP，完成第一个技能并跑通。 |
|
第一天下午 知识库问不到、答不全、答错版本：让数字员工真正懂业务 6.知识库选材：制度、产品条款、历史问答、操作手册。 7.资料整理：分段、命名、去重，以及表格与图片类资料的处理。 8.检索效果调优 8.1问不到：资料切分与关键词问题。 8.2答不全：上下文不足与多文档关联。 8.3答错版本：资料命名与更新机制。 9.技能＋知识库组合：让技能在执行时调用知识库作判断依据。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把各险种条款和理赔规则导入知识库，初审技能能按险种判断所需材料；答错版本的问题通过资料命名和更新规范解决。 【实战】各组为自己的数字员工构建知识库，用10个问题测试检索效果并调优。 |
|
第二天上午 单个技能能用，串起来就断：编排稳定可靠的工作流 10.工作流设计：触发条件、步骤顺序、分支判断、输出结果。 11.连接器：读取文件夹、写入表格、发送企业微信通知。 12.异常处理：缺数据、格式错、判断不确定时如何转人工。 13.人工复核点：哪些结果必须人确认后才能流转。 14.稳定性设计：给智能体恰好够用的上下文、最小权限和固定用例回归测试。 【案例】某保险公司理赔运营中心：把材料初审、缺件通知、客服答复三个技能串成工作流，材料齐全的案件自动进入下一环节，存疑案件转人工复核。 【实战】各组把本组技能串成至少三步的工作流，并设计一个异常分支。 |
|
第二天下午 做完不敢上线、上线没人维护：测试验收与成果路演 15.测试验收：正例、反例、边界例三类用例，记录通过率。 16.上线方案：试点范围、使用说明、维护负责人、迭代节奏。 17.效果度量：处理时长、差错率、转人工比例。 18.成果路演：业务负责人按业务价值、可落地、完成度、可复制评审。 【案例】某保险公司理赔运营中心：选一个理赔小组试点两周，对比试点前后的初审时长和退件率，再决定是否推广到全中心。 【实战】各组完成测试报告和上线方案，现场演示数字员工并路演。 |
近期公开课推荐
