课程简介
金融行业客户的需求有其特殊性：决策链条长、合规要求高、业务场景复杂、对系统稳定性和安全性要求极高。
如何精准理解证券类客户的真实需求，避免"问了一圈回来还是不知道做什么"，是产品团队的核心挑战。本课程聚焦金融科技B端调研全流程实战，从调研方案设计、渠道搭建、话术打磨、问卷优化，到用户痛点挖掘、需求提炼拆解与排序，系统打通"调研，分析，落地"的完整链路。课程融入AI工具辅助数据统计分析，搭配实操演练，确保学员课后能独立完成调研全流程工作，输出高质量需求成果；
目标收益
1.掌握B端用户调研全流程方法论；
2.学会用户痛点挖掘与核心需求提炼拆解技巧；
3.掌握需求排序与优先级判断方法；
4.学会借助AI工具辅助数据的统计分析，提升调研效率与分析深度；
5.建立从调研到产品优化的完整转化路径，输出可落地需求成果；
培训对象
想提高能力的产品经理，项目经理，需求分析师，前端开发等；
企业内部负责产品设计，客户服务设计相关的设计师；
希望跨界学习、开拓视野的企业相关管理人员；
课程大纲
| 第一部分B端用户调研的全流程方法：从认知校准到调研落地分析 |
目标：让学员掌握B端调研的完整方法论，能独立完成从方案设计到数据收集的全流程工作，并借助AI工具提效。 一、B端调研认知校准 1. B端调研 vs C端调研： · 决策链条长、角色多； · 需求本质是业务目标而非个人偏好 2.常见误区：把"客户说法"当"客户需求"，把"走流程"当"做调研" 3.调研前的内部对齐：如何与销售、客户成功、交付团队同步目标与预期 案例与常见问题剖析：问了一圈客户，回来还是不知道做什么 二、调研方案设计 1. B端哟胡调研全流程介绍； · 明确调研目标； · 确定调研对象； · 调研内容设计； · 调研的方式与实施工具； · 调研后的数据/结论提炼； 2.定性（访谈）vs 定量（问卷）：什么场景用哪种、怎么组合； 3.样本选择与用户分层：决策者、影响者、使用者，该先聊谁； 4.调研节奏规划：时间、批次、渠道的统筹安排； 实战产出：每组输出一份《调研方案设计表》 三、调研渠道搭建与邀约策略 · 内部渠道：销售转介绍、客户成功推荐、挖掘； · 外部渠道：行业峰会、金融科技社群、行业协会； · 邀约话术设计：不同角色、不同渠道的邀约策略与成功率提升技巧 案例拆解：如何用3种渠道组合，2周内完成30场有效访谈 四、深度访谈话术打磨 1. 从问问题到引导对话：B端访谈的核心技巧 2. 开场白、探询痛点、挖掘场景、追问细节的四步话术框架 避坑：诱导性提问、预设答案、只听方案不挖目标，忽略监管合规约束 模拟演练：学员分角色进行访谈模拟，讲师即时点评 五、问卷设计与优化 1. B端问卷三原则：简洁、场景化、尊重业务语言 2. 问题类型、逻辑跳转、选项设计的常见陷阱与优化 · 避免让客户做困难选择； · 问题与调研目标无关； · 问题的种类与数量缺少体验感； 提升问卷回收率的实战技巧 案例：一份回收率8%的问卷如何优化到25% 六、AI工具赋能调研数据统计分析 · AI辅助调研数据清洗与分类：从杂乱文本中快速提取关键信息； · AI辅助问卷数据统计与可视化：自动生成交叉分析、趋势图表； · AI辅助模拟访谈记录：客户量缺少的时候，借助AI生成模拟答案； 工具演示：主流AI+数字化工具在调研场景中的实操应用 实战产出：使用AI工具对模拟调研数据进行分析，输出初步洞察报告 |
| 第二部分B端用户洞察下的需求分析与需求管理； |
目标：让学员掌握从调研信息到需求成果的转化方法，能独立完成痛点提炼、需求拆解、优先级排序，并输出可推动金融科技产品优化的需求文档 一. 用户痛点挖掘：从抱怨中找真问题 · 显性痛点 vs 隐性痛点：客户说出来的只占30% · 过程痛点 vs 结果痛点：卡在哪一步、损失了什么 · 痛点归类与初步判断：频率、强度、覆盖面、合规影响四维度 二. 需求分析的底层 - 4要素分析法； 目的：需求分析是最最基本的功力之一，也是辨别一个人提需求是否靠谱的核心依据。此章节会从4要素分析法，通过循序递进的各种案例，让学员更好的理解需求中各种可能出现的坑，达到在实际工作中能甄别需求真伪，好坏的结果； 1. 四要素法分析需求； · 理解用户，场景，目标，任务； · 不同案例拆解四要素； 案例：不同用户反馈的需求拆解； 课堂点评：学员提交的需求按照四要素拆解 2. 需求分析进阶：需求的真伪判断； · 解定位：需求是否符合产品主线定位； · 分用户：需求面向的用户画像，规模与干系人重要性分析； · 理场景：分析需求场景的真实性； · 判价值：判断需求的公司价值与用户价值； · 定战略：理解战略需求的策略关系； 实战练习：小组PK，互相判断对方的伪需求； 三、需求排序与优先级判断 1. 需求优先级需要注意的误区：爱哭的孩子有奶吃； 2. 需求优先级的排布要素：战略匹配，场景频次，决策人倾向于平衡； 3. 金融科技场景在优先级管理的核心要素： · 业务价值； · 合规紧迫度； · 实现成本； · 客户覆盖度综合判断； 避坑：监管合规需求 vs 业务体验需求 vs 技术架构需求的三角博弈 四、综合实战工作坊：全流程演练 学员分组实战：围绕金融科技真实/模拟业务场景完成调研，分析需求输出全流程 每组路演汇报，讲师逐组点评 点评维度：调研方案是否合理、痛点是否精准、需求是否可落地 课后实操作业布置：围绕学员自身业务，完成一份完整的调研到需求转化方案 |
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第一部分B端用户调研的全流程方法：从认知校准到调研落地分析 目标：让学员掌握B端调研的完整方法论，能独立完成从方案设计到数据收集的全流程工作，并借助AI工具提效。 一、B端调研认知校准 1. B端调研 vs C端调研： · 决策链条长、角色多； · 需求本质是业务目标而非个人偏好 2.常见误区：把"客户说法"当"客户需求"，把"走流程"当"做调研" 3.调研前的内部对齐：如何与销售、客户成功、交付团队同步目标与预期 案例与常见问题剖析：问了一圈客户，回来还是不知道做什么 二、调研方案设计 1. B端哟胡调研全流程介绍； · 明确调研目标； · 确定调研对象； · 调研内容设计； · 调研的方式与实施工具； · 调研后的数据/结论提炼； 2.定性（访谈）vs 定量（问卷）：什么场景用哪种、怎么组合； 3.样本选择与用户分层：决策者、影响者、使用者，该先聊谁； 4.调研节奏规划：时间、批次、渠道的统筹安排； 实战产出：每组输出一份《调研方案设计表》 三、调研渠道搭建与邀约策略 · 内部渠道：销售转介绍、客户成功推荐、挖掘； · 外部渠道：行业峰会、金融科技社群、行业协会； · 邀约话术设计：不同角色、不同渠道的邀约策略与成功率提升技巧 案例拆解：如何用3种渠道组合，2周内完成30场有效访谈 四、深度访谈话术打磨 1. 从问问题到引导对话：B端访谈的核心技巧 2. 开场白、探询痛点、挖掘场景、追问细节的四步话术框架 避坑：诱导性提问、预设答案、只听方案不挖目标，忽略监管合规约束 模拟演练：学员分角色进行访谈模拟，讲师即时点评 五、问卷设计与优化 1. B端问卷三原则：简洁、场景化、尊重业务语言 2. 问题类型、逻辑跳转、选项设计的常见陷阱与优化 · 避免让客户做困难选择； · 问题与调研目标无关； · 问题的种类与数量缺少体验感； 提升问卷回收率的实战技巧 案例：一份回收率8%的问卷如何优化到25% 六、AI工具赋能调研数据统计分析 · AI辅助调研数据清洗与分类：从杂乱文本中快速提取关键信息； · AI辅助问卷数据统计与可视化：自动生成交叉分析、趋势图表； · AI辅助模拟访谈记录：客户量缺少的时候，借助AI生成模拟答案； 工具演示：主流AI+数字化工具在调研场景中的实操应用 实战产出：使用AI工具对模拟调研数据进行分析，输出初步洞察报告 |
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第二部分B端用户洞察下的需求分析与需求管理； 目标：让学员掌握从调研信息到需求成果的转化方法，能独立完成痛点提炼、需求拆解、优先级排序，并输出可推动金融科技产品优化的需求文档 一. 用户痛点挖掘：从抱怨中找真问题 · 显性痛点 vs 隐性痛点：客户说出来的只占30% · 过程痛点 vs 结果痛点：卡在哪一步、损失了什么 · 痛点归类与初步判断：频率、强度、覆盖面、合规影响四维度 二. 需求分析的底层 - 4要素分析法； 目的：需求分析是最最基本的功力之一，也是辨别一个人提需求是否靠谱的核心依据。此章节会从4要素分析法，通过循序递进的各种案例，让学员更好的理解需求中各种可能出现的坑，达到在实际工作中能甄别需求真伪，好坏的结果； 1. 四要素法分析需求； · 理解用户，场景，目标，任务； · 不同案例拆解四要素； 案例：不同用户反馈的需求拆解； 课堂点评：学员提交的需求按照四要素拆解 2. 需求分析进阶：需求的真伪判断； · 解定位：需求是否符合产品主线定位； · 分用户：需求面向的用户画像，规模与干系人重要性分析； · 理场景：分析需求场景的真实性； · 判价值：判断需求的公司价值与用户价值； · 定战略：理解战略需求的策略关系； 实战练习：小组PK，互相判断对方的伪需求； 三、需求排序与优先级判断 1. 需求优先级需要注意的误区：爱哭的孩子有奶吃； 2. 需求优先级的排布要素：战略匹配，场景频次，决策人倾向于平衡； 3. 金融科技场景在优先级管理的核心要素： · 业务价值； · 合规紧迫度； · 实现成本； · 客户覆盖度综合判断； 避坑：监管合规需求 vs 业务体验需求 vs 技术架构需求的三角博弈 四、综合实战工作坊：全流程演练 学员分组实战：围绕金融科技真实/模拟业务场景完成调研，分析需求输出全流程 每组路演汇报，讲师逐组点评 点评维度：调研方案是否合理、痛点是否精准、需求是否可落地 课后实操作业布置：围绕学员自身业务，完成一份完整的调研到需求转化方案 |
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